Como dar acesso das notas ao seu contador
Os quatro papéis
| Papel | O que faz |
|---|---|
| Leitor | Somente leitura das notas e das informações |
| Editor | Consulta, manifesta e organiza os documentos |
| Admin | Usuários, configurações, certificados e pagamento |
| Proprietário | Acesso total, inclusive excluir a conta |
Para a maior parte dos escritórios, Editor é o papel certo: ele consulta, exporta, manifesta e organiza com etiquetas, sem alcançar certificado, cobrança nem gestão de usuários. Leitor serve para quem só precisa consultar, e não organiza documento.
Como convidar
Na empresa, em Usuários, você informa o e-mail e escolhe o papel. A pessoa recebe um convite e cria o próprio acesso, com a própria senha. Enquanto ela não aceita, o convite fica pendente e pode ser reenviado.
Cada pessoa entra com a conta dela, o que preserva o registro de quem manifestou uma nota ou alterou uma configuração. Quando alguém sai do escritório, você remove aquele acesso sem mexer no de mais ninguém.
Escritório que atende várias empresas
O acesso é por empresa, então o contador aparece na carteira dele com cada CNPJ que o convidou, sem que os clientes se enxerguem. O guia de várias empresas em uma conta mostra o panorama de todas de uma vez, e o de IA para contador cobre o que dá para responder sobre a carteira sem abrir uma a uma.
Uma coisa que não se compartilha
A senha do certificado digital. Ela não precisa circular: o arquivo é enviado uma vez, no painel, e a senha fica guardada de forma cifrada. Ninguém do suporte, do escritório ou de qualquer sistema deve pedir essa senha por chat ou e-mail.
Perguntas frequentes
O contador precisa pagar assinatura própria?
Não. Ele entra como usuário convidado das empresas que o convidarem. As condições de assinatura são da empresa titular do CNPJ.
Dá para limitar o que o contador vê dentro da empresa?
O papel define o alcance das ações, e a gestão de membros permite ajustar o acesso. Para consulta sem alterações, o papel de leitura resolve.
Como tiro o acesso depois?
Pela mesma tela de usuários, alterando o status ou removendo o membro. O acesso cai sem afetar as outras pessoas e sem troca de senha.
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