Quais clientes pararam de contratar seus serviços

Ela sai das notas de serviço que a sua empresa emitiu. A NFS-e do padrão nacional volta pela distribuição para quem emitiu, então ela entra no acervo do NotaGuard mesmo quando foi emitida em outro sistema.

Com a NF-e de mercadoria é diferente: a SEFAZ não devolve ao emitente o XML da própria emissão, porque parte do princípio de que quem emitiu já o tem. Então a análise de carteira por nota de saída funciona para serviço. Para venda de produto, o caminho é importar os XML que você já tem ou integrar o NotaGuard ao sistema em que você emite.

• Quanto emiti por tomador nos últimos 12 meses, mês a mês?
• Quais clientes recebiam nota todo mês e não aparecem há três meses?
• Quais clientes reduziram o valor contratado em relação ao semestre anterior?
• Quantos por cento do meu faturamento de serviço estão nos cinco maiores clientes?
• Apareceu cliente novo relevante no trimestre?

A pergunta da concentração é a que muda decisão. Carteira com um cliente respondendo por uma fatia grande é risco conhecido e raramente medido, e o número sai de uma pergunta.

Três ressalvas antes de tratar queda como perda. Nota cancelada continua no acervo e precisa sair da conta. Competência e emissão não são a mesma data, e olhar pela errada joga faturamento para o mês vizinho. E cliente que passou a contratar por outro CNPJ do mesmo grupo parece ter sumido quando só trocou de porta.

Vale pedir a lista com o documento do tomador junto do nome: é assim que se enxerga o mesmo grupo aparecendo com razões sociais diferentes.

O cruzamento de tomador, competência e valor está no relatório personalizado, com exportação. O assistente responde sobre os mesmos documentos e serve para a varredura rápida antes da reunião comercial.